Ficha Cadastral

CPF do Cônjuge (Opcional)

Data de Nascimento do Cônjuge (Opcional)

Grau de Escolaridade

Renda Mensal (R$) (Opcional)

Patrimônio Total Estimado (R$) (Opcional)

Patrimônio em Imóveis (R$) (Opcional)

Patrimônio em Veículos (R$) (Opcional)

Aplicações Financeiras (R$) (Opcional)

Chave PIX (Opcional)

A) Como você classifica a relação de sua formação acadêmica com a sua experiência no mercado financeiro?

Não tenho formação acadêmica na área financeira, mas desejo operar no mercado de capitais e financeiro

Apesar de não ter formação acadêmica na área financeira, possuo experiência na área de mercado de capitais e financeiro

Tenho formação na área financeira e conheço as regras do mercado financeiro

Tenho formação acadêmica e experiência na área financeira e conheço com profundidade o mercado financeiro

B) Qual afirmativa melhor descreve seu objetivo com relação aos seus investimentos e o apetite ao risco?

Quero preservar meu capital mesmo que minha rentabilidade seja mínima

Quero valorizar meu capital, assumindo pouco risco

Aceito riscos ocasionais em busca de retornos maiores no longo prazo

Aceito riscos em busca de retornos elevados no curto prazo

C) Quais destes investimentos você fez nos últimos 24 meses?

Não realizei nenhuma operação

Investi apenas em produtos ou fundos de renda fixa

Investi em produtos de renda fixa e/ou multimercado e/ou variável e/ou derivativos com finalidade de hedge

Investi em produtos de renda fixa e/ou multimercado e/ou variável e/ou derivativos com finalidade de especulação ou alavancagem

D) Por quanto tempo você investiria seu dinheiro?

Até 1 ano

De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos

Mais de 5 anos

E) Em termos de planejamento, o que mais se adequa a você no que se refere à retirada e depósitos de capital de seu portfólio nos próximos anos?

Eu pretendo retirar parcelas de forma regular como auxílio para minhas despesas

Eu não espero adicionar nenhum dinheiro nem tampouco fazer retiradas

Eu acredito que posso adicionar esporadicamente apenas modestas parcelas de novos investimentos

Eu espero adicionar novas parcelas de investimentos ao meu portfólio nos próximos anos

Documento de Identidade (Frente)

Documento de Identidade (Verso)

Comprovante de Residência

Inscrição Estadual

Faturamento Anual (R$)

Grau de Escolaridade

Endereço (Rua, Nº, Bairro...)

CPF do Cônjuge (Opcional)

Data de Nascimento do Cônjuge (Opcional)

Informações Financeiras do Sócio (Opcional)

Rendimentos Mensais (R$)

Patrimônio em Imóveis (R$)

Patrimônio em Veículos (R$)

Aplicações Financeiras (R$)

Documento do Sócio (RG/CNH) (Opcional)